Почему CRM иногда начинает мешать продажам

К нам обратилась команда образовательного проекта “Нечто” Михаила Дашкиева. CRM уже использовалась но со временем система начала работать все хуже и превратилась в большую записную книжку

И это частая ситуация в быстрорастущих проектах

Когда бизнес масштабируется CRM постепенно обрастает новыми настройками интеграциями и полями, часть из которых уже никто не помнит для чего нужны

В этом проекте мы увидели несколько типичных проблем:

Разные продукты продавались в одной воронке
Большое количество дублей клиентов
Карточки сделок были перегружены полями
Собственник не видел реальной картины продаж
И многое другое

Задача была полностью пересобрать CRM не останавливая продажи

Мы реализовали проект в формате 8 недельных спринтов

За это время:

Переработали архитектуру CRM
Разделили продуктовые и технические воронки
Очистили базу от дублей
Внедрили автосегментацию клиентов
Настроили автоматическое распределение лидов
Внедрили контроль скорости обработки лидов

После перезапуска CRM стала центральной системой управления продажами

Команда начала работать по единым правилам а собственник получил прозрачную аналитику

Главный вывод

Если CRM растет без архитектуры, то она постепенно превращается в хаос